父母雙亡後，平賀源搬去和曾祖母櫻子一起生活。 然而，這位名叫櫻子的老人臉上留有燒傷的疤痕，即使在源面前也拒絕摘下面具。 此外，還有平賀家的女傭貝絲；調查平賀家祕密的金髮美女珍妮弗；新同學步美；步美的母親兼校醫美津子；以及他美麗的班主任櫻子。 源的新生活從與形形色色的女性的邂逅開始。 有一天，源放學回家時，舉止怪異的貝絲突然將他推倒在地…
